CRM Integration For Zoho

SINCRONIZA LOS DATOS DE TU TIENDA DE WOOCOMMERCE EN ZOHO CRM PARA HACER SEGUIMIENTOS, GESTIONAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN SIN CONTRATIEMPOS

WooCommerce Zoho CRM Integration: una guía paso a paso para impulsar las ventas

• Sincroniza fácilmente el envío de Contact Form 7 con Zoho CRM, personaliza los campos del formulario y asígnalos a objetos de Zoho para conseguir una integración fluida.
• Con funciones como la sincronización de datos históricos en lote, la sincronización con un clic, la sincronización manual y la sincronización instantánea, puedes trasferir datos de forma sencilla de WooCommerce a Zoho CRM y aumentar la eficiencia.
• Establece conexiones entre Zoho CRM y WooCommerce a través de la asignación de campos de Zoho a campos de WooCommerce.
• Observa el registro de sincronización que detalla todo el proceso de transferencia de datos a Zoho CRM, de forma que garantices la transparencia y la responsabilidad en el proceso de sincronización.

Nota: Zoho CRM Integration gestiona las funciones de CRM. Para obtener libros y un inventario, prueba nuestra Zoho Books or Inventory Integration.

Funciones de WooCommerce Zoho Integration

Feeds para sincronizar datos de WooCommerce

La integración del plugin Woo Zoho CRM incluye feeds con los que puedes sincronizar los datos de tus objetos de WooCommerce con Zoho CRM.Por defecto, dispones de cuatro feeds que sincronizan los datos de estos objetos. 

• Productos 
• Contactos 
• Ofertas 
• Pedidos 

Nota: Además de los feeds predefinidos, también puedes generar feeds personalizados para sincronizar sin problemas los datos de objetos adicionales como Facturas, Cuentas, etc.

Sincronizar

Puedes sincronizar todos tus datos actuales (históricos) con Woo Zoho CRM.

1. Sincronización en un clic
Sincroniza los datos que se han añadido recientemente o los datos que no se sincronizaron en el último proceso. Haz clic en el menú desplegable Elegir tipo de objeto de Woo para elegir el objeto, selecciona el feed e inicia el proceso de sincronización.

2. Sincronización de datos en lote
Sincroniza todos los datos del objeto WooCommerce. Para iniciar la sincronización de datos actuales con Zoho CRM, debes elegir el objeto y su correspondiente feed.

3. Sincronización instantánea
Cuando actives la función de sincronización inmediata, se sincronizarán al instante los datos de WooCommerce con Zoho CRM. (Depende del evento que selecciones en los ajustes del feed.

4. Sincronización bidireccional para productos y pedidos
Con esta opción podrás sincronizar la cantidad de existencias del producto y el estado del pedido desde Zoho CRM a WooCommerce. Siempre que el número de existencias de un producto o el estado de un pedido cambien en Zoho CRM, también se sincronizarán y reflejarán en tu tienda de WooCommerce.

5. Eliminación bidireccional para productos
Si mueves a la papelera un producto de tu tienda de WooCommerce, se desactivará en Zoho CRM. De la misma forma, si se marca un producto como desactivado en Zoho CRM, se moverá a la papelera en WooCommerce. Igualmente, si recuperas un producto de la papelera, se volverá a activar en Zoho CRM y viceversa. El producto se eliminará completamente si lo eliminas de Zoho CRM o WooCommerce.

Nota: El producto no se eliminará en Zoho CRM si ya está incluido en un pedido.

6. Sincronización de la dirección IP y la información del navegador del usuario
Puedes crear campos en el feed de los contactos y asignarlos a Zoho CRM para sincronizar la información del navegador y la dirección IP del usuario. Esto contribuye a mejorar las capacidades de segmentación y seguimiento para obtener análisis e interacciones personalizados.

7. Sincronización en segundo plano
Si la función de sincronización en segundo plano está activada, puedes sincronizar tus datos actuales en segundo plano con Zoho CRM cada 5 minutos mediante la función Sincronización en lote. Esta función es útil si no quieres sincronizar inicialmente los datos cuando configuras la integración con Zoho CRM.

Registro completo

La pestaña Registro te muestra una descripción general completa de todos los datos de WooCommerce que se han sincronizado correctamente con Zoho CRM, así como los que no se han podido sincronizar.

1. Activar o desactivar el registro
Puedes activar o desactivar el registro de sincronización según lo que te convenga con este plugin de integración de WooCommerce con Zoho. Además, también puedes indicar cuánto tiempo que quieres almacenar los registros. Los registros se eliminarán automáticamente tras el número de días que indiques.

2. Sección de registros de sincronización
Esta sección de registros de sincronización muestra datos como Feed, Objeto de WooCommerce (y su ID), Objeto de Zoho y mucho más. Todos estos datos permiten identificar y resolver de manera fácil los errores que se producen en la sincronización.

3. Registro de datos de Zoho
El registro de datos de Zoho muestra los datos cuando las existencias de los productos o los pedidos se actualizan en Zoho CRM y se sincronizan en WooCommerce (siempre que las opciones respectivas se hayan activado en la pestaña de ajustes).

4. Registro de Woo Sync
Puedes activar o desactivar fácilmente la creación de registros de los datos sincronizados basados en WooCommerce con Zoho CRM. Cuando quieras consultar los datos sincronizados de WooCommerce con Zoho CRM para el mantenimiento de registros, puedes utilizar los datos desde esta opción.

Asignación

1. Enviar el importe total gastado por los usuarios
Crea feeds para los objetos Contactos y Pedidos de Zoho y asigna campos para capturar el total de los pedidos realizados por cualquier cliente y enviarla a Zoho CRM. Esto te ayudará a hacer un seguimiento del historial de conversión de los usuarios.

2. Actualizar las existencias de los productos cuando se sincroniza el pedido.
La integración Zoho CRM actualizará automáticamente las existencias de los productos cuando se sincronice el pedido. Si un usuario compra un producto de la tienda, la cantidad total de ese producto se reduce y se sincroniza automáticamente en Zoho CRM.

3. Enviar etiquetas de producto a los productos de Zoho
El plugin de integración Woo Zoho CRM te permite asignar campos para sincronizar datos de etiquetas de producto de tu tienda de WooCommerce con tus productos de Zoho CRM. Así, cualquier etiqueta de producto que crees en WooCommerce se envía al objeto Productos en Zoho.

4. Sincronizar roles de usuario (cliente)
El plugin Zoho WooCommerce Integration sincroniza los roles de usuario de WordPress asignados por los administradores de la web. Para una gestión eficaz de la web, es importante que haya personas que supervisen secciones específicas utilizando los privilegios especiales proporcionados por el administrador.

5. Sincronizar datos de cupones
Con la integración Zoho CRM, puedes sincronizar datos de cupones como Importe del cupón, Tipo de cupón y Código de cupón. Esta sincronización de datos de cupones mejora la gestión de la relación con el cliente, ya que rastrea los descuentos de forma efectiva.

6. Sincronizar descuentos de cupones en partidas
Puedes activar la configuración de partidas en descuento para mostrar los datos del importe del cupón paralelamente a cada partida. De lo contrario, el descuento se sincronizará paralelamente a los campos total y subtotal.

7. Sincronizar notas de pedidos generadas por los usuarios
Woo Zoho Integration facilita el envío a Zoho CRM de notas de pedidos que mencionen los clientes al realizar el pedido.  Esto sirve para tener toda la información importante en un solo lugar, de forma que las empresas puedan prestar un mejor servicio sin perder tiempo tecleando manualmente.

8. Sincronizar datos fiscales en partidas
La Woo Zoho Integration te permite sincronizar datos fiscales en partidas a través de la asignación de productos. Esta función es muy práctica para garantizar la exactitud de los informes fiscales y del cumplimiento.

Nota: Los impuestos sólo se sincronizarán en las partidas y se asociarán con el producto, por lo que en primer lugar tenemos que asignar la configuración de impuestos en el feed del producto y luego sincronizar el producto. Después, los impuestos se sincronizarán junto con el producto y aparecerá en las partidas de la orden de venta.

Filtros condicionales

La aplicación de filtros condicionales en los feeds permite asegurar que los datos solo se sincronizarán en Zoho CRM si se cumplen las condiciones establecidas. 

Puedes elegir los campos y el tipo de condición y, a continuación, añadir los valores para determinar tu condición. También puedes añadir varios filtros AND y OR a tu condición.

Compatibilidades de ZOHO CRM Integration

1.
Contact Form 7Puedes sincronizar los datos de envío de formularios de CF7 en Zoho CRM. La integración se establece después de instalar y activar el plugin Contact Form 7. Puedes diseñar los campos del formulario para obtener las respuestas que deseas. Además, también puedes asignar campos personalizados y conectarlos a objetos de Zoho.

2. WooCommerce Subscriptions
Nuestra solución de integración WooCommerce Zoho CRM es compatible con WooCommerce Suscriptions. La compatibilidad transfiere fácilmente los datos de los pedidos de suscripción de tu tienda de WooCommerce a Zoho CRM.

3. WooCommerce Memberships
El plugin WooCommerce CRM Zoho Integration conecta y sincroniza a la perfección los datos esenciales de WooCommerce Membership con los pedidos de Zoho CRM. Puedes transferir la información clave del pedido, incluidos detalles como el ID del plan de membresía, el ID de usuario, la fecha y hora de creación, y la información detallada del producto.

4. WooCommerce HPOS
La integración de CRM para ZOHO es compatible con WooCommerce HPOS. Usa el diseño de WooCommerce CRUD para almacenar los datos en tablas de pedidos personalizadas y garantizar un flujo de trabajo dinámico en tu tienda WooCommerce cuando el volumen de pedidos es alto.

Ventajas de WooCommerce Zoho Integration

1. Configuración e interfaz sencillas

El plugin Woo Zoho CRM es fácil de configurar. No necesitas tener conocimientos avanzados de informática para instalarlo y utilizarlo en tu tienda de WooCommerce.

2. Sincronización de datos fácil y rápida 

Sincroniza todos tus datos de WooCommerce con Zoho CRM en un instante. Puedes sincronizar rápidamente tus datos de WooCommerce con Zoho, tanto los actuales como los que tendrás en el futuro. 

3. Actualización automática de los datos del feed eliminados

Los ajustes de metabox Restablecer ID del feed de Zoho simplifican la sincronización y actualización de los datos, incluso si se aplicaron cambios accidentalmente. Garantiza una sincronización fluida del feed de datos. 

4. Ahórrate el tiempo que perderías resolviendo errores complejos 

El plugin de integración de Zoho con WooCommerce facilita un informe detallado del registro de errores para que puedas identificar la causa. Esto reduce el tiempo que dedicas a encontrar y corregir errores. 

5. Ten el control total de tus datos

Con el plugin Woo CRM Zoho Integration, obtendrás un control total sobre la asignación de campos, estados de pedidos o eventos, entre muchas más opciones. Determina qué datos se sincronizan a través de CRM para cada objeto.

Soporte

Consulta la documentación de CRM Integration for Zoho para obtener más información sobre el funcionamiento del plugin. Si necesitas ayuda o tienes alguna pregunta, envíanos tu consulta.